1.1 乳制品消费需求实现十五年来最快增长   

 如果以国内奶类总产量与折合原料奶的乳制品进口总量之和来衡量，2020年乳制品总需求达到5 431万t，与2019年相比增长8.0%，这也是2006年以来中国乳制品消费需求增长最快的一年。根据国家统计局数据，2020年全国乳制品总产量2 780.4万t，同比增长2.2%。分品种来看，液态奶总产量同比增长2.2%，干乳制品总产量同比减少0.4%。如果用国内生产量与进口量之和来衡量消费量，全年液态奶消费量2 707万t，同比增长2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8个百分点。2020年，干乳制品的产量与进口量合计401.9万t，同比增长4.0%，增幅较2019年的3.2%高了0.8个百分点。

1.2 生鲜奶价格先降后升，国内外价差有所扩大    

近几年，国内生鲜奶价格均呈现先降后升的变化趋势，每年上半年都有一个比较明显的季节性回调（图1-A）。2020年，生鲜奶价格继续延续该趋势特征，且与2019年变动趋势类似，即价格下降持续时间较短，价格上升幅度较大。根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格的监测数据，2020年生鲜奶全年平均价格为3.79元/kg，比2019年（3.65元/kg）高3.8%。具体地，2020年1月生鲜奶平均价格为3.84元/kg，比2019年同期价格（3.61元/kg）高6.4%。2月以来，生鲜奶价格持续下降，5月降到3.57元/kg的年度最低点。6月，生鲜奶价格开始反弹并持续上涨，12月达4.15元/kg，比2019年同期价格（3.84元/kg）高8.1%，创造了2015年以来的最高价格。国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模养殖场的生鲜奶收购价格变化趋势与农业农村部监测结果基本一致，从1月的3.97元/kg下降到4月的3.63元/kg后持续回升，到12月份上升至4.16元/kg。总体来说，国家奶牛产业技术体系监测价格高于同期农业农村部监测价格，但在2020年两者的差距明显小于往年。2020年，国家奶牛产业技术体系各月监测价格平均比农业农村监测价格高0.09元/kg，价差比2019年低49.4%。国家奶牛产业技术体系监测牧场平均规模更大，其相对于中小规模牧场能够获得更好的销售价格，但在原料奶供求偏紧的情况下这种优势有所缩小。                                              

从国内外价格比较情况来看，2020年国内生鲜奶收购价格依然高于进口奶粉折合原料奶的到岸价格，而且下半年国内生鲜奶价格大幅上升，二者比值大幅反弹（图1-B），国内外奶业竞争力差距有所拉大。2020年，农业农村部监测的主产省生鲜奶平均价格为3.79元/kg，进口奶粉折合原料奶的到岸价格平均值为2.91元/kg，前者比后者高30.2%。国内生鲜奶收购价与进口奶粉折合原料奶的到岸价格的比值从1月份的1.39持续下降到5月1.12的低点，但到12月该比值又上升到1.50。

1.3 饲料价格攀升驱动生产成本快速增长，养殖收益增幅受限 

根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据，规模牧场生鲜奶单位生产成本在经过多年增长后自2014年9月开始进入下降通道，但2018年下半年以来又呈现波动上升趋势（图2-A）。2020年每千克生鲜奶的总成本先下降后上升，从1月的3.37元下降到4月的3.29元后止降反升，到12月份上升到3.46元，4—12月期间单位总成本增长了5.2%。2020年，每千克生鲜奶总成本的平均值为3.36元，比2019年均值高1.2%。2020年生鲜奶单位成本整体上升及4月后快速增长有多方面原因：一是新冠肺炎疫情防控期间各地对道路交通、人员流动等施行严格管控，养殖场普遍面临投入品供应不足与劳动力短缺等问题，导致饲料采购成本和人工成本上升。二是国内玉米和豆粕等饲料成本大幅上涨。根据农业农村部的监测数据，2020年玉米和豆粕价格均呈现上涨趋势，1—12月玉米价格从2.09元/kg上升到2.62元/kg，上涨25.4%，豆粕价格从3.25元/kg上升到3.46元/kg，上涨6.5%。尤其是4月以来成本快速增长，饲料价格攀升是主要驱动因素。

生鲜奶价格连续增长后奶牛养殖的盈利状况得到一定改善。根据国家奶牛产业技术体系监测牧场数据，4—12月原料奶生产的毛利润从0.34元/kg提高到0.70元/kg，毛利润率从9.4%提高到16.8%。从生鲜奶单位价格与单位成本的比值来看，2020年2—7月该比值低于2019年同期，7月后实现反超，全年均值则与2019年基本持平（图2-B）。2020年，国内奶饲比呈现先大幅下降后缓慢上升的趋势。虽然监测牧场毛利润率明显回升，但因为奶价与饲料成本的同步增长，年末奶饲比仅为1.45，仍略低于1.50的理想水平，比2019年年末的1.56低了7.1%，但年末国内奶饲比已高于国际平均水平。国际市场因为奶价回落和饲料价格大幅上升，奶饲比快速回落，从4月最高的1.91降至11月的1.34。

1.4 乳制品进口增速放缓，奶粉和婴幼儿配方奶粉进口量下降  

2020年，奶源自给率连续第5年下降，但自给率降幅连续第4年缩小。根据国家海关统计数据，2020年中国乳制品进口总量达到328.1万t，同比增长10.4%，与2019年同比增幅相比下降2.5个百分点；进口金额为117.1亿美元，同比增长5.2%（表1）。全年乳制品净进口323.8万t，折合原料奶1 887.2万t，同比增长9.0%，与2019年同比增幅相比高了1.9个百分点。如果2020年全国奶类总产量按3 544万t匡算，2020年中国奶源自给率为65.3%，与2019年相比下降0.3个百分点。

分品种来看，2020年乳制品进口呈现以下特征：①乳清和奶油进口量有较大增长，进口量分别为62.6万t和11.6万t，同比增幅分别为38.2%和35.2%。②鲜奶、奶酪进口量也有明显增长。鲜奶进口量首次突破100万t达到104万t，同比增长16.8%。奶酪进口量为12.9万t，同比增长12.5%。③炼乳进口量有较大下降，同比减少31.6%，降至2.4万t。④酸奶、原料奶粉和婴幼儿配方奶粉的进口量都有小幅下降，进口量分别为3.2万t、97.9万t和33.5万t，分别同比减少4.9%、3.5%和3.0%。奶粉进口量2016年以来首次下降，婴幼儿配方奶粉进口量也是近年来首次下降。

分来源地看，折合原料奶后，2020年中国乳制品进口总量的45.3%来自新西兰，其次是美国，占13.7%，澳大利亚居第三位，占6.6%（图4）。由于进口产品结构与附加价值不同，按进口额的来源构成与按折合原料奶的来源构成有一定差异。2020年进口总额的53.5%来自新西兰，澳大利亚居第二位，占9.3%，德国居第三位，占6.7%。按原料奶量计算，各来源地进口量占比与2019年相比，美国占比升高了5.5个百分点，白俄罗斯占比升高了1.6个百分点，波兰占比升高了1.4个百分点，其他占比增长国家（地区）的增幅都不足1个百分点。作为中国乳制品的重要进口来源国，自荷兰和法国乳制品进口量占中国乳制品进口总量的比例下降明显，分别下降了4.0个百分点和1.4个百分点，爱尔兰作为来源地在中国进口总量中的占比也有明显下降，降幅为1.9个百分点。以上来源地构成变化表明，中美贸易协定对中国乳制品进口来源结构影响比较明显。